은퇴를 진심으로 축하드립니다! 이제 마음의 평안을 확보해 드리겠습니다.
은퇴는 인생의 중요한 성취입니다. 이제 편히 쉬고, 여행하고, 가족과 시간을 보내고, 그동안 누려온 자유를 만끽할 시간입니다. UNI Worldwide Financial은 고객님이 삶을 마음껏 즐기실 수 있도록 재정적인 부분을 책임지고 관리해 드립니다.
저희가 어르신들의 주요 고민 해결을 도와드리는 부분
은퇴 소득 관리
저축, 사회보장연금, 그리고 개인연금을 안정적인 “은퇴 후 소득”으로 바꿔보세요. 저희는 고객님의 자산을 오래도록 활용할 수 있도록 인출 전략을 설계해 드리고, 동시에 좋아하는 것에 마음 편히 쓸 수 있도록 자신감을 드립니다.
메디케어 및 의료비용
적합한 메디케어 플랜을 선택하는 것은 복잡합니다. 저희는 가입 절차, 추가 보장, 의료비 예산 책정에 이르기까지 모든 과정을 안내해 드려 현재는 물론 미래의 의료비 부담에도 대비할 수 있도록 도와드립니다.
자산 보존 및 보호
저희는 고객님께서 보다 보수적인 투자 방식으로 전환하고, 큰 손실을 피하며, 노년층을 대상으로 하는 사기 행위로부터 보호받으실 수 있도록 도와드립니다. 저희 자문가들은 고객님의 투자 계획을 면밀히 모니터링하고 필요에 따라 업데이트해 드립니다.
상속 및 유산 계획
유언장, 신탁 및 수혜자 정보를 업데이트하고, 상속 또는 기부 계획을 세워, 소중한 재산이 사랑하는 사람들에게 원활하게 이전되도록 도와드립니다. 저희는 가족 또는 변호사와 협력하여 모든 세부 사항을 조율해 드립니다.
세무 관리
73세 의무 최소 분배금(RMD)부터 사회보장세 및 투자 인출에 대한 세금 최소화까지, 저희가 모든 계산을 처리해 드리므로 고객님은 신경 쓰실 필요가 없습니다.
숫자 이상의 의미를 지닌 지원
- 저희는 애틀랜타를 비롯한 여러 지역의 어르신들이 안전하고 편안한 노후 생활을 누리실 수 있도록 오랫동안 도움을 드려왔습니다.
- 성인 자녀분이나 보호자분들을 회의에 참여시켜 계획에 대한 확신을 갖도록 하는 것을 기쁘게 생각합니다.
- 전화, 이메일 또는 직접 방문을 통해 연락할 수 있는 전담 상담사가 배정됩니다. 콜센터를 거치지 않고 실질적인 지원을 받으실 수 있습니다.
- 계좌 통합, 자동 청구서 납부 등 편리하고 명확한 재정 관리를 도와드립니다.
은퇴 생활의 모든 단계에서 자신감을 얻으세요
많은 은퇴자들이 저축이 바닥나거나 가족에게 짐이 될까 봐 걱정합니다. 저희 서비스는 고객님의 재정이 평생을 든든하게 지탱해 줄 것이며, 고객님의 바람이 존중될 것이라는 확신을 드립니다. 매년 재정 상황을 검토하고 필요한 조정을 통해 고객님께서는 마음 편히 소비하고 은퇴 생활을 즐기실 수 있도록 도와드립니다.